A Capital Aberto, editora líder no Brasil em temas relacionados ao mercado de capitais, anuncia o lançamento do Guia para a Abertura de Capital e outras ofertas de ações – Conheça todos os passos para financiar o crescimento de sua empresa via mercado de capitais. O Guia, editado pela jornalista Simone Azevedo e redigido pela jornalista Camila Guimarães Hessel, ambas especializadas na cobertura de mercado de capitais, tem como objetivo orientar as empresas que planejam listar suas ações na Bolsa. Produzido na forma de Perguntas e Respostas, relaciona os principais dilemas que surgem no processo, do planejamento inicial ao dia seguinte ao IPO (initial public offering). A publicação divide-se em 5 partes.
A primeira aborda a difícil decisão pela abertura de capital: o porte mínimo, o momento certo, as vantagens e desvantagens de ir à Bolsa e as alternativas para a captação de recursos. O capítulo seguinte fala da construção dos alicerces de uma empresa de capital aberto: a reestruturação societária, a formação das equipes internas, a seleção do banco coordenador, da firma de auditoria e dos advogados, a preparação dos primeiros demonstrativos financeiros e as adaptações iniciais às boas práticas de governança corporativa.
A terceira parte diz respeito à preparação da oferta: a proporção entre as parcelas primária e secundária, a adesão a níveis diferenciados de governança, o percentual para investidores de varejo, a preparação do prospecto e a definição sobre o free-float. O processo de venda das ações é o tema do quarto capítulo: a comunicação ao mercado, os road shows e a precificação das ações. A quinta e última parte trata da rotina de uma empresa de capital aberto: a manutenção do entusiasmo dos investidores e o seu comparecimento às assembléias, o funcionamento da área de Relações com Investidores e as decisões pós-IPO.
Além dessas cinco partes, há uma reportagem sobre pontos ainda controversos no processo de IPO e outro que conta a longa história de mais de 2 séculos de ofertas públicas no Brasil.Com tiragem de 8,7 mil exemplares, o Guia circula com a edição do mês da Revista Capital Aberto para os participantes do mercado de capitais (executivos e conselheiros de companhias abertas, investidores e analistas, profissionais de gestoras de recursos e fundos de pensão, bancos de investimento, distribuidoras e corretoras). A circulação da revista possui a auditoria de circulação do IVC, com perfil por localidade, cargo e ramos de atividades divulgados ao mercado publicitário. Além de circular para o mercado, o Guia é distribuído para um mailing de executivos de empresas com potencial de abertura de capital.O modelo comercial do Guia é baseado na venda de publicidade. As cotas de patrocínio foram adquiridas pelo Itaú BBA, pela Terco Grant Thornton e pelo escritório Demarest & Almeida Advogados. O Guia está também à venda em mais de 50 pontos-de-venda selecionados.Como parte de sua estratégia de se consolidar como provedora de conteúdo de qualidade sobre o mercado de capitais, a Editora Capital Aberto criou sua linha de Publicações Especiais, da qual este Guia faz parte. São produtos editoriais que contêm cobertura extensa sobre temas de grande interesse e maior longevidade. (Fonte: www.capitalaberto.com.br)
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